Роли и права доступа в «Интерфейсе кассира» на платформе «Инновационная мобильность»: полное руководство

Распределение ролей и прав доступа в «Интерфейсе кассира»: кто за что отвечает и как настроить безопасную работу.

Партнеры платформы «Инновационная мобильность», начинающие зарабатывать в сфере оформления билетов, нередко выбирают для себя веб-приложение «Интерфейс кассира». Оно подключается за один день, не требует обучения сотрудников, отличается простотой использования. В этой статье мы поговорим о ролях и правах доступа в данном веб-приложении.

Данная информация будет полезна:

• руководителям и администраторам, чтобы грамотно разграничить права;
• кассирам и бэк‑офисным командам, чтобы понимать свои зоны ответственности;
• бухгалтерам и аналитикам, чтобы собирать корректные отчеты и работать с балансом.

Для веб-приложения «Интерфейс кассира» характерны следующие особенности:

• организация может содержать несколько групп;
• взаимодействие пользователей — внутри своей группы;
• исключение: только пользователь с ролью Travel‑менеджер видит и администрирует все группы в организации.

В системе доступно назначение разных ролей, которые определяют функционал, возможности и права доступа конкретных пользователей.

Travel‑менеджер

Данная роль дает максимальные права по всей организации. Основные операции:

• оформление и возвраты билетов, работа с заказами (поиск по сотрудникам и параметрам);
• оформление/обмен услуг, страхование, электронная регистрация.

Также Travel‑менеджер занимается администрированием пользователей и групп:

• создание и редактирование групп пользователей;
• ограничение групп по доступным сервисам;
• сокрытие от кассиров отдельных сервисных сборов;
• создание/редактирование пользователей (в том числе пользователей с ролью Travel‑менеджер в своей и других группах);
• сброс/изменение паролей, назначение ролей;
• ограничения по сервисам, IP‑ограничения, лимиты расходов;
• бренд‑настройки — цвета, логотип.

Из раздела «Бухгалтерия» Travel‑менеджеру доступны:

• просмотр данных договора с поставщиком, истории перечислений, тарифных планов;
• формирование счетов на пополнение баланса организации.

Также данный пользователь может составлять и сохранять отчеты по себе, отдельным группам и пользователям, или по всей организации. Доступны следующие виды отчетов:

• реестр операций (фильтры: даты создания/изменения/подтверждения, номер заказа/билета, сервис, тип операции, статус, форма оплаты, группа, пользователь, ФИО и номер документа пассажира);
• по сервисам (по датам, группам, пользователям, формам оплаты);
• по работе с поставщиком (по выбранным датам и сервисам);
• за период (с отбором по группам и пользователям);
• реестр ЖД (даты, группы, сервисы, пользователи, типы операций, форма оплаты);
• экспорт всех отчетов в Excel.

Что касается клиентов и справочников, Travel-менеджеру доступно:

• администрирование списков/групп клиентов по всей организации;
• создание групп и подгрупп, добавление/редактирование персональных данных, массовая загрузка (импорт) из внешнего файла;
• поиск клиентов по ФИО;
• доступ к актуальной документации в разделе «Информация»;
• раздел «Статистика» — диаграммы и схемы по проданным билетам, топ‑10 направлений, разрез по клиентам.

Менеджер группы

Занимается управлением в пределах своей группы. Этой роли отведены следующие функции:

• оформление билетов, возвраты и заказы в рамках группы;
• возврат билетов, оформленных им самим, координатором организации, координатором группы, Travel‑координатором, Travel‑менеджером, который назначил данного менеджера группы;
• отчеты — по своей работе и по всем координаторам (организации/группы) и Travel‑координаторам внутри своей группы;
• разделы «Статистика» и «Информация»;
• клиенты — создание/редактирование списков и групп клиентов;
• администрирование пользователей своей группы — создание пользователей, редактирование данных, смена паролей, назначение ролей, настройка ограничений по сервисам в группе, установка лимитов расходов пользователям.

Координатор организации

Имеет сквозной доступ по организации. В перечень его функций входят:

• оформление билетов и возвраты по всей организации вне зависимости от группы;
• отчеты — по своей работе и по всем сотрудникам;
• клиенты — создание и редактирование списков/групп клиентов;
• разделы «Заказы», «Информация», «Настройки».

Координатор группы

Ему доступные полные операции, но только в рамках своей группы:

• покупка билетов;
• возврат билетов, оформленных им самим, другими координаторами группы, Travel‑координаторами, менеджерами группы и Travel‑менеджерами, входящими в эту группу;
• отчеты — по своей работе и по всем пользователям своей группы;
• клиенты: создание и редактирование списков и групп;
• разделы: «Заказы», «Информация», «Настройки».

Travel‑координатор

Выполняет операции только за себя:
покупка билетов;
возврат только собственных билетов;
отчеты — только по собственной работе;
клиенты — создание и редактирование списков и групп;
разделы: «Заказы», «Информация», «Настройки».

Бухгалтер

Ему в полном объеме доступен раздел «Бухгалтерия» — счета, тарифы, перечисления, отчеты по заказам и т. д.

Чтобы понять, как правильно распределить роли, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• travel‑менеджер — это руководитель направления или администратор, отвечающий за политику безопасности, настройки бренда и финансовые операции;
• менеджер группы — лидер операционной команды, которому нужна полная видимость и управление в своей группе;
• координатор организации — сотрудник, которому нужен сквозной возврат и отчетность по всей компании без администрирования пользователей;
• координатор группы — старший оператор в группе, ведущий возвраты по группе;
• travel‑координатор — индивидуальный оператор, кассир;
• бухгалтер — финансовый специалист без доступа к оформлению билетов.

Для обеспечения безопасности деятельности вашей компании и контроля сотрудников рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

• используйте лимиты расходов для сотрудников с операционными ролями;
• включайте IP‑ограничения для критичных ролей (Travel‑менеджер) и удаленного доступа;
• ограничивайте группы по сервисам, чтобы исключить лишние операции;
• централизуйте формирование счетов и контроль баланса через Travel‑менеджера и бухгалтера;
• стандартизируйте отчеты и экспорт в Excel для аудита и сверок.

Начиная работу, проверьте свои настройки по следующему списку:

• создайте группы организации и назначьте Travel‑менеджера;
• добавьте пользователей, назначьте роли и лимиты расходов;
• настройте сервисные ограничения и, при необходимости, IP‑ограничения;
• проверьте доступ к «Бухгалтерии» у Travel‑менеджера и бухгалтера;
• сформируйте тестовые отчеты (реестр операций, отчет по сервисам);
• настройте бренд (цвета, логотип) и загрузите клиентские списки.
• Функционал «Интерфейса кассира» удобен, понятен и прост в использовании. А придерживаясь рекомендаций, приведенных в данной статье, вы сможете быстро и легко назначить роли и распределить доступны.
• Если вы еще только планируете начать работу в сфере продажи билетов и сопутствующих услуг, заполните, пожалуйста, форму, приведенную ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.